Uber sedang dalam pembicaraan untuk menjual lebih dari
$ 1 miliar dalam utang berbentuk konversi, sebuah sumber yang dekat dengan
masalah ini mengatakan, segera setelah layanan pajak AS mengumpulkan $ 1,2
miliar pada putaran terbaru pendanaan.
Pendanaan baru, yang
dihargai perusahaan pada $ 40 miliar penjualan utang direncanakan dan $
1200000000 dana sebelumnya memberi Uber fleksibilitas lebih sekitar waktu
penawaran saham perdana, kata sumber itu.
Utang akan dikonversi
menjadi ekuitas dengan diskon sekitar 20 persen sampai 30 persen dari harga
IPO, kata sumber itu, menambahkan bahwa diskon meningkat setelah satu tahun
jika Uber belum go public. Peningkatan
kupon ke tahun empat, kata sumber itu.
"Kami baru saja
mengangkat putaran pembiayaan $ 1,2 miliar, dengan kapasitas tambahan yang
tersisa untuk investasi strategis, Chief Executive Travis Kalanick mengatakan
dalam sebuah posting blog pada hari Kamis.
Kalanick tidak
memberikan rincian tentang pendanaan ekuitas atau mengatakan yang membuat
investasi di perusahaan ridesharing, yang menghitung Goldman Sachs dan Google Ventures dari kalangan
investor yang ada.
Uber diajukan untuk
mengotorisasi hingga $ 1800000000 dari Seri E disukai saham baru, Fortune
mengatakan dalam laporan yang diterbitkan sebelum blog CEO.
Kalanick mengatakan dana
ekuitas akan memungkinkan Uber untuk melakukan investasi, khususnya di kawasan
Asia Pasifik, dan membantu menghasilkan lebih dari 1 juta pekerjaan pada tahun
2015.
Uber senilai $
18200000000 pada bulan Juni ketika mengangkat $ 1200000000 dari reksa dana dan
investor, termasuk Fidelity Investments, Manajemen Wellington dan BlackRock.